Київ. 1 вересня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Дочірні компанії агрохолдингу KSG Agro ТОВ “КСГ “Дніпро” і ТОВ “Стронг-Інвест”, що займаються відповідно рослинництвом і вирощуванням свиней, здійснюють дебютні випуски облігацій.
Як зазначено в інформації на сайті Нацкомісії з цінних паперів і фондового ринку (НКЦПФР), 31 серпня вона зареєструвала кожній компанії випуски відсоткових незабезпечених корпоративних облігацій серій “А” і “B”.
У KSG Agro уточнили, що ці облігації випускатимуться по черзі серіями, обсяг випуску кожної серії – $1,5 млн. Випуски непублічні та будуть розміщені серед приватних інвесторів. Андеррайтером є ТАСкомбанк.
В агрохолдингу зазначили, що це важливий крок для емітента, спрямований на розвиток і залучення інвестицій.
Як повідомлялося, агрохолдинг KSG Agro в першому півріччі 2023 року отримав $1,04 млн чистого прибутку, що на 21,2% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Його EBITDA скоротилася на 27% – до $1,61 млн, а виручка зросла на 23% – до $7,41 млн.
За даними агрохолдингу, він входить до п’яти найбільших виробників свинини в Україні. Обидві компанії-емітенти облігацій є його 100% “дочками”.
У звіті за перше півріччя цього року KSG Agro нагадала, що в березні 2022 року отримала два транші додаткового фінансування від ТАСкомбанку, основного кредитора групи, на 40 млн грн і 60 млн грн відповідно (загальний еквівалент $3,4 млн). Ці кошти використовувалися для передоплати основних виробничих витрат (добрива, паливо, компоненти кормів і заробітна плата), а також для фінансування військового резерву основних виробничих матеріалів.
У грудні 2022 року KSG Agro погодила нові умови кредитування з ТАСкомбанком, які краще відображають потреби групи у фінансуванні у воєнний час і які почали діяти з першого кварталу 2023 року. Зазначалося, що протягом року група планує поступово погашати наявні кредити ТАСкомбанку для отримання нових траншів, які дадуть змогу скористатися цими новими умовами. За новими умовами встановлений загальний кредитний ліміт за кредитами ТАСкомбанку залишається на рівні 450 млн грн, відсоткові ставки за траншами в гривні обмежені 30% річних і допускають часткову компенсацію ставки за державними програмами, а відсоткові ставки за траншами в доларах США і євро зафіксовані під 9% річних. За новими умовами основну частину суми кредиту буде погашено в грудні 2025 року, тоді як за попередніми умовами до кінця 2023 року вже підлягало погашенню загалом $9,568 млн.
За даними на кінець березня цього року, борг KSG Agro перед ТАСкомбанком за гривневим кредитом становив еквівалент $7,053 млн, за доларовим кредитом – $4,054 млн, тоді як роком раніше борг був у гривні еквівалентом $12,246 млн.
