Київ. 5 вересня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Namsen Limited мажоритарія і CEO агрохолдингу “Кернел” Андрія Веревського придбала 212 млн 634,916 тис. акцій під час дорозміщення серед кваліфікованих інвесторів-акціонерів за загального обсягу дорозміщення 216 млн акцій.
Як ідеться в повідомленні компанії в ніч на вівторок, ціна купівлі становила $0,2777 за одиницю, що відповідає загальній вартості $59,05 млн, угоду здійснено 1 вересня.
Акції дорозміщення зберігатимуться в зареєстрованій формі і не будуть допущені до торгів на будь-якій фондовій біржі, зазначив “Кернел”.
Курс акцій “Кернел” на Варшавській фондовій біржі в понеділок упав на 18,74% – до PLN8,96 за акцію (близько $2,16 за поточним курсом) після оголошення про підсумки розміщення. Поточний курс є історичним мінімумом із часу IPO компанії в 2007 році, коли акції були продані інвесторам по PLN24 за одиницю. Загалом за день було укладено угод на суму PLN3,68 млн із 399,54 тис. акцій.
Як повідомлялося, “Кернел” у п’ятницю ввечері, 1 вересня, оголосив про розміщення серед кількох кваліфікованих інвесторів 216 млн акцій за ціною $0,2777 на суму $59,98 млн, тоді як зараз в обігу перебувають 84 млн 31,23 тис. акцій. Їхня ціна на Варшавській фондовій біржі до оголошення 22 серпня про початок розміщення становила PLN13,74.
Проспект розміщення, в якому “Кернел” допустив продаж до 216 млн акцій у рамках домовленості з кредиторами, разом із іншими умовами пропозиції спочатку викликав підозри міноритарних акціонерів у спробі мажоритарія Андрія Веревського розмити їхню частку.
“Додаткова емісія очікувано виявилася великою аферою. У 100 разів дешевше за балансову вартість компанії, у 20 разів дешевше за річний прибуток і в 11 разів дешевше за ціну закриття сьогодні. Далі суди, медійна війна і паралельно переговори”, – таку думку висловив відомий в Україні інвестор Павло Бойко, засновник Gonzo Invest, який збирає дрібних акціонерів у спробі протидіяти додатковій емісії з розмиванням частки міноритаріїв і подальшому примусовому викупу акцій після концентрації мажоритарієм 95% голосів.
Як випливає з інформації у спеціально створених спільнотах, усі заявки дрібних інвесторів на купівлю акцій додаткової емісії було відхилено, оскільки її умовою була участь лише кваліфікованих інвесторів, однак такі приватні інвестори сподіваються використати факт відмови в наступних скаргах на “Кернел” фінансовим регуляторам і судам.
Водночас “Кернел” 31 серпня опублікував окрему заяву, в якій наголосив на законності всіх своїх дій і зазначив, що провідні юридичні фірми Люксембургу та Польщі супроводжували процес додаткової емісії, підготовки та проведення аукціону.
“Ми розуміємо, що, на жаль, багато наших акціонерів втратили на інвестиціях в акції компанії через різке падіння ціни акцій після повномасштабного вторгнення. “Кернел” наголошує, що всі дії компанії з випуску акцій відповідають чинному законодавству ЄС”, – зазначила компанія.
Веревський раніше цього року в рамках викупу акцій і заявленого делістингу агрохолдингу з Варшавської фондової біржі збільшив свою частку з 41,3% до 74,05%, або 62 млн 222,46 тис. акцій: 12 травня він викупив 30 млн 248,449 тис. акцій за ціною PLN18,5 за акцію (близько $4,47 за тодішнім курсом), що виводило на загальну ціну викупу близько $136,1 млн. Ще 7,86% акцій перебували у власності самого емітента.
Із урахуванням дорозміщення загальна кількість акцій у власності Веревського досягла 274 млн 857,38 тис., що з урахуванням казначейських акцій дає йому майже 93,7% голосів.
Наразі компанія очікує вердикту польського регулятора на заяву про делістинг, проти якого виступає низка міноритарних акціонерів.
Станом на 31 липня “Кернел” мав $1 млрд 445 млн відсоткового боргу (основна сума банківських кредитів і єврооблігацій, за винятком нарахованих відсотків і лізингових зобов’язань), $1 млрд 148 млн грошових коштів та їхніх еквівалентів і $327 млн товарних запасів.
Агрохолдинг “Кернел” до війни посідав перше місце у світі за виробництвом соняшникової олії (приблизно 7% світового виробництва) і її експортом (приблизно 12%). Є одним із найбільших виробників і продавців бутильованої олії в Україні. Крім того займається вирощуванням агропродукції та її реалізацією.
Чистий прибуток “Кернела” за дев’ять місяців 2023 ФР (липень-2022 – березень 2023 року) зріс на 36% – до $437 млн за падіння виручки на 45% – до $2,715 млрд.
Джерела: https://www.gpw.pl/spolka?isin=LU0327357389
