"ДТЕК Енерго" оголосило тендер із викупу євробондів до $50 млн, надало запит про пом'якшення умов для інвестицій

Київ. 13 вересня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Компанія DTEK Holdings Limited готова викупити за підсумками голландського аукціону єврооблігації “ДТЕК Енерго” із погашенням у 2027 році на суму до $50 млн, а також просить їхніх власників переглянути ковенанти, щоб надати більше можливостей для інвестицій і ремонтної кампанії.

“За нинішніх умов воєнного часу та нестабільного, інфляційного макроекономічного середовища було б економічно вигідно як для власників облігацій, так і для загальних фінансових показників Групи проводити додаткові виплати через механізм немодифікованого голландського аукціону”, – йдеться в біржовому повідомленні компанії.

Згідно з ним, винагорода за викуп становитиме 0,75% від номіналу облігації. Заявки прийматимуть до вечора 26 вересня. Оголошення планується на 27 вересня, а розрахунки – 17 жовтня. ДТЕК уточнив, що залишає за собою право змінити максимальну суму викупу.

Щодо зміни ковенант наголошується на важливості розвитку систем зберігання енергії для українського енергоринку і бажання вкладати в цей сектор, обмежене нинішніми умовами за облігаціями.

“Група має хороші можливості використання наявних потужностей і ресурсів для пропонування послуг із розроблення та технічного обслуговування акумуляторних систем зберігання афілійованим особам і третім особам на комерційно розумних умовах”, – констатовано в документі.

Також наголошується на необхідності ремонтної кампанії та заміни пошкодженого або застарілого обладнання, що вимагає значних капітальних вкладень.

Ще одним фактором зміни ковенант ДТЕК назвав заміну початкового емітента облігацій DTEK Finance plc на материнську DTEK Energy B.V. наприкінці листопада минулого року, оскільки наявні ліміти можуть обмежувати її можливості займатися своєю звичайною діяльністю.

Як повідомлялося, попередній раз ДТЕК оголошував такий тендер у березні 2023 року спочатку на суму до $30 млн, проте потім збільшив її до $80 млн. Унаслідок цього було викуплено єврооблігації на всю цю суму загальним номіналом $181 млн за ціною близько 41,33% від номіналу, що принесло компанії позитивний фінансовий результат 3,366 млрд грн.

ДТЕК вказує, що наразі сукупна основна сума непогашених облігацій залишиться на рівні $1 млрд 496,874 млн, проте з них групі належать облігації на $271,230 млн.

Перед цим у грудні минулого року компанія викупила єврооблігації на $19,8 млн (за заявленого максимального обсягу $50 млн) із максимальною ціною викупу 27% від номіналу.

Як раніше зазначала компанія, викуп євробондів надає змогу знизити боргове навантаження і спрямувати більше коштів, заощаджених на обслуговуванні міжнародного боргу, на поточну діяльність: ідеться про додатковий ресурс для відновлення пошкодженого від обстрілу устаткування, ремонт ТЕС, інвестиції у вітчизняний вуглевидобуток і підготовку до майбутнього опалювального сезону.

У звіті за перше півріччя цього року “ДТЕК Енерго” оцінювало ці облігації за ринковим котируванням 56,7% від номіналу, тоді як на початок року воно було на рівні 30,7%.

Як повідомлялося, чистий прибуток “ДТЕК Енерго” в першому півріччі 2023 року становив 6,23 млрд грн проти чистого збитку 1,41 млрд грн за аналогічний період 2022 року, виторг знизився на 6,5% – до 29,9 млрд грн.

Вільні грошові кошти компанії на кінець червня 2023 року становили 2,83 млрд грн порівняно з 2,01 млрд грн на початок року і 2,763 млрд грн – на середину 2022 року.